再融资新规首例!高瓴资本23亿元火速拿下凯莱英医疗版图又添新军

再融资新规发布仅仅两日,高瓴资本就火速出手,拿下医药研发生产服务外包龙头凯莱英医药,医疗版图又添新军,而此前高瓴已经在二级市场持有该公司,此次参与凯莱英定增堪称是笔更划算的交易,而且也证明了其长期看好CDMO(医药合同定制研发生产)领域的发展潜力。

2月16日晚间,凯莱英发布公告称,终止公司2019年非公开发行股票事项。同时,该公司还披露了2020年度非公开发行股票预案,拟募集资金不超过23.11亿元,而知名机构高瓴资本拟通过现金方式认购此次非公开发行的全部股票。

益海嘉里消费品事业部副总监赵红梅在接受采访时说道:“面对这场突如其来的考验,益海嘉里金龙鱼与沃尔玛采购团队并没有多余的时间反应,从春节前上班的最后一天到今天,连轴转以及连夜处理紧急问题等对于各团队已是司空见惯的情形。值得一提的是,益海嘉里金龙鱼携手负责民生商品的沃尔玛采购团队仅春节期间就向武汉的沃尔玛门店供应挂面、面粉、大米超过510吨。截至目前,益海嘉里所有的食用油、大米、面粉、挂面工厂都已复工生产。”

在此关键时期,益海嘉里金龙鱼展现了民生商品龙头企业应有的社会担当,第一时间选择与世界五百强企业第一名的沃尔玛强强联手,共助民生。疫情发生以来,“金龙鱼”全力调集资源配置,通过沃尔玛全渠道供货,一定程度的保障了特殊时期下老百姓的民生需求,也足以见得益海嘉里金龙鱼在全民抗击疫情阶段,守卫民生后方,稳价保供的决心。

后续由于受疫情的影响,仅除夕到初一两天的时间,沃尔玛全国门店米面油商品需求突增。为了保障短期及中长期民生商品的稳定供应,大年初二,沃尔玛紧急通知益海嘉里召开电话会议,整合资源积极应对,短短的几十分钟,双方就保障民生、稳质稳价,达成共识。沃尔玛迅速调整采购计划,结合仓库中民生产品安全库存,调配益海嘉里全国各地50多家粮油米面企业现货资源,重新组织编排订单、物流计划,有效保障供应,满足疫情时期以来米面油等民生商品的旺盛消费需求。

其中:确诊病例中,杭州市183例(其中境外输入病例2例)、宁波市157例、温州市504例、湖州市12例(其中境外输入病例2例)、嘉兴市45例、绍兴市42例、金华市55例、衢州市14例、舟山市10例、台州市146例、丽水市28例(其中境外输入病例11例)、省十里丰监狱36例;重症病例中,嘉兴市1例、丽水市1例;死亡病例中,温州市1例;出院病例中,杭州市181例、宁波市157例、温州市503例、湖州市10例、嘉兴市44例、绍兴市42例、金华市55例、衢州市14例、舟山市10例、台州市146例、丽水市18例、省十里丰监狱36例。

益海嘉里消费品事业部副总监赵红梅表示:“益海嘉里与沃尔玛已经携手走过20余载,未来双方仍将持续得密切合作、共同成长,为顾客提供更多新鲜优质的商品,为他们提供高品质、高性价比的商品。作为战略合作伙伴,2020年双方将会在供应链优化、商品开发、全渠道发展等方面开展更加深入的合作。”

截至3月16日24时,浙江省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例1232例(其中境外输入病例15例),现有重症病例2例(其中危重1例),累计死亡1例,累计出院1216例。

整个过年期间,身处疫情主战场的沃尔玛武汉门店一直坚持营业。益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司,更是一直坚守企业使命,竭尽全力开展工作,众多员工除了自愿放弃假期、主动留岗值班,保障武汉及湖北的粮油供应不断,甚至还有员工四处奔走,为武汉一线医疗机构中的医护人员采购口罩,并亲自运送捐赠。

排查工作结束后次日晚,收到省指挥部发来的哈医大一院和哈尔滨市二院排查名单后,全市立即行动。在4106人名单中迅速筛查出齐齐哈尔市人员167人,同时将整体名单交与县区,要求对患者及其密切接触者全部进行集中隔离,全部进行核酸及抗体检测。

商品开发方面,益海嘉里将结合全国产业链布局及资源,结合沃尔玛的市场及消费者洞察,开发更多符合沃尔玛顾客群体需要的专属产品,同时拓展同沃尔玛自有品牌惠宜合作的品类,并加强新品开发的合作,以满足消费差异化需求。

事实也证明,高瓴资本在医药生物擅长选择历史大趋势布局,很早就成了专门投资生物医药行业的专业投资团队。目前已经在创新药、CRO/CMO、医疗器械、医疗服务、药品零售等全产业链条有深厚的布局。高瓴正在通过资本、人力、资源等等长期的投入,支持生物医药等行业的创新升级革命。

全渠道方面,疫情加速了消费者购买习惯的改变,双方将进一步深化销售渠道的合作,同时加强在双方资源战略层面的整合,成果也将惠及每一位消费者。

官网介绍,凯莱英医药集团作为一家全球CDMO行业领先企业,主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用,为国际主流制药企业提供医药外包综合服务,同时为国内药企提供从临床前研究直至药品上市商业化生产、申报文件及现场核查等一站式服务。已形成包括创新药CMC服务、MAH业务、制剂研发生产、临床试验服务、生物样本检测以及药品注册申报等在内的全方位服务体系。

而高瓴最新进的12家企业中,有8家都是生物制药、生物科技公司,比如说增持近80万股的牙科医疗设备公司Align科技。这家公司是高瓴资本在二级市场买入的,现在持有6.5亿美元。去年10月份布局的骨科龙头爱康医疗3个月涨幅90%,ALGN 是牙科透明牙套的领导者,一幅透明牙套在国内售价约5万人民币,毛利高达70%。此外,FIBROGEN、BLUEPRINT MEDICINES、KINIKSAPHARMACEUTICALS、AKERO THERAPEUTIC等也获得增持,新进了荷兰生物制药公司ArgenxSE、荷兰癌症免疫疗法公司MERUS以及VIELA BIO。

沃尔玛也用一贯稳定的价格和品质及全渠道的优质服务,让顾客可以一如既往的省心、放心、安心地选购。

浙江省共追踪到密切接触者43100人,当日解除医学观察91人,尚有992人正在接受医学观察。

疫情的突然发生以及随后采取的管控措施给粮油行业带来了严峻的挑战,一方面,粮油企业需要配合政府部门加大市场供应量,应对消费者的恐慌性采购。另一方面,大量的从业人员无法到岗,作为加工原料的农产品收购被迫中断,各类包装材料的供应减少,物流运输也曾一度中断,让企业的复工复产受到严重影响。即便如此,益海嘉里还是与沃尔玛一起携手合作,优势互补,克服重重困难,保证给顾客提供价格稳定,数量充足,且质量安全的粮油商品。

早在2015年初的亚洲金融论坛上,高瓴资本创始人张磊就曾表示,看好医疗健康行业,坚定推动中国医疗健康行业的创新与发展。张磊认为,中国的创新已经发生了非常大的变化, C2C(Copy to China,复制来到中国)向 IFC(Innovate from China,创新源自中国)发展的时代已经来临。并且,创新已不仅仅局限在消费互联网领域,而是向生物医药、生命科学、新能源、人工智能等广泛的领域渗透。

另外,凭借丰富的市场经验,沃尔玛和益海嘉里洞察到民众积极响应政府部门的防控要求居家隔离,在家制作面食糕点的面粉需求量快速增长,与之相关辅料如酵母粉、调味品需求也随之激增。在此情况之下,益海嘉里将商品资源优化配置,紧急调拨了52万包酵母粉供货给沃尔玛全渠道让顾客选购。同时,在沃尔玛线上平台,益海嘉里迅速推出多款民生米面油商品在沃尔玛到家、沃尔玛京东到家送免运费券。让民众减少外出接触,降低风险。

具体来说,供应链方面,双方将进一步整合资源,强化合作,实现端到端的库存优化,通过沃尔玛的大数据提前预测将订单需求分享给生产工厂,通过带板运输的方式,减少运输环节,提升送货效率,确保商品能更准时、准点地送达顾客手中。

但从整体来看,中概股依然被高瓴资本重视,据SEC数据,截至2019年四季度末,中概股占据了其美股前十大重仓股中的六个席位。其中,爱奇艺连续三个季度成为高瓴资本第一大重仓股,前五大重仓股分别是爱奇艺、百济神州、Align科技、好未来和ZOOM,而蔚来汽车、特斯拉、苹果已被高瓴资本清仓。

受此消息影响,凯莱英17日开盘后直奔涨停。17日晚间,该公司最新公告称,根据《认购协议》,高瓴资本拟认购公司非公开发行的全部1870万股,持股比例将升至8.0374%。此次权益变动情况不会导致控股股东、实控人的变化,但毫无疑问高瓴资本成为了第一机构大股东。

而凯莱英医药成为高瓴资本继百济神州、君实生物、恒瑞医药、药明康德、信达生物等国内外知名医药企业之后,再度重金加注的生物医药领域企业之一。高瓴资本依托在全球创新药市场的投资布局,将可以积极推动凯莱英提升服务的广度和深度,并帮助凯莱英在核酸、多肽、多糖等化学大分子和生物药CDMO,以及临床研究服务等领域深化发展。公开信息显示,除了资金之外,高瓴资本还将在商业项目的引进,人才团队的补充,企业运营管理等多方面为凯莱英提供支持和帮助。

高瓴资本在近日也披露了在美股最新的持仓数据,生物医药领域最受青睐,在高瓴资本持仓的全部54家公司中,生物制药、生物科技公司占据25席。

回顾1月23日,春节前上班最后一天,大部分人已踏上了回家团圆的旅途。当天中午12点左右,益海嘉里接到了沃尔玛采购团队的电话通知:“武汉门店货源告急,需紧急协调20吨挂面保障武汉民众的购买需求”。当时属节前用工空档期,虽益海嘉里的仓库有存货,但已没有司机、没有装卸工了。同时,武汉封城消息一出,沃尔玛武汉门店的面粉和大米很快被市民抢购一空。 益海嘉里得知情况后,紧急协调资源后回复,“全力保证沃尔玛门店的民生商品供应”。针对运力不足的问题,双方一起动用各方资源想办法解决。经过努力,终于在24号,大年三十清早,将14吨挂面送到了武汉各个沃尔玛门店的货架上供市民购买。

数据显示,全球CMO/CDMO行业在2013-2017年保持了超12%的高速增长,2017年全球CMO/CDMO市场规模已达到628亿美元,预计此后三年将保持10%以上的增长,至2021年市场规模将达到1025亿美元,约占制药企业年营业额的11%。

在高瓴资本持仓中,生物制药、生物科技企业一直都是重中之重。具体而言,生物制药的头部企业百济神州,是高瓴资本组合中的第二大重仓股,持有市值从三季度末的6.7亿美元涨至四季度末的9.1亿美元,涨幅达35.8%,高瓴资本近2年均持有该股547万股,未做任何增减持。

沃尔玛中国采购部高级总监熊俊秋表示:“零售行业是一个庞大复杂的系统,要靠各个部门高效协同,要靠各个环节紧密承接,要靠供应商伙伴信任合作,更要靠每一个零售人的努力,每一个岗位都唇齿相依。正确的信念、精细的管理、到位的执行,才能给顾客带来满意的商品和细致的服务。特殊时期下,沃尔玛与益海嘉里等供应商伙伴一同排除困难,力保民生,同时一如既往的保证价格优势及商品与服务的品质,始终致力于成为中国最受信赖的全渠道零售商。”

值得一提的是,此次认购,是基于再融资新规的首例。2月14日晚间,证监会正式发布再融资新规,此次凯莱英的新版融资方案就采用了再融资新规的内容,除了更新相关的再融资条款外,例如发行价为基准价的8折(以前为9折);锁定期由36个月缩短至18个月等。公司在具体实施方案上也做了大幅度的调整,并成为再融资规则修订后首家披露引入战略投资者的公司。